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作为厨房的原点与主题，传统分体烟灶的意思不仅在于烟火厨房这一称呼的发端地点。更为沉要的是，无论是后来的集成灶，还是2023年强势崛起的集成烹饪中心，均是由其演化而来。

更何况，在步入存量市场的布景之下，烟灶的刚需属性得以极大彰显，在此起彼伏的品类竞争中整体阐发出沉稳、回暖的市场特点。从这个意思上来说，只管目前尚不能断言烟灶是否会承担厨房的压舱石，但是其根基、原点的意思，无疑得以彰显。

也正因而，在我们回首2023年厨电市场时，烟灶仍是一个值得单劣注且极为沉要的一个章节。

需要不振，回暖乏力

整体来看，2023年烟灶市场处于复苏的通路之中。但这种复苏是成立在存量市场的基础之上。并且更为沉要的是，与其关联缜密的房地产市场已经陆续两年处于低迷状态，再加之近年来宏观经济环境的调整，因而复苏的具体感官并不强烈。

具体寺反，从行业自身的发展情况来看，烟灶行业经过40年的发展，尤其在经历90年代中后期(房改)以及08年(家电下乡)的两轮顶峰之后，进入了新的升级换代周期。守旧统计，2023年中国油烟机市场保有量已经远远超过亿台，若是依照全国近4.94亿家庭(全国第七次人丁普查数据)的统计，这个遍及率已经向七成迈进(如图1：)，尤其是城镇市场的遍及率，已经突破8成。这样高基数下出现高增长的可能性险些不存在，更何况是在宏观经济颠簸的环境下。

2017年-2022年每百户油烟机保有量(台)

从房地产市场的情况来看。厨电与商品房的关系，某种水平上就是“毛皮”关系Ｋ伎嫉浇环亢妥敖ǔ锉傅墓Ψ，我们拔取了2022年和2023年(逐月)陆续两年的商品房买卖情况(图:2)

图:2显著能够看见，作为买卖量沉要参考的商品房销售面积在2022年整年下滑超过24%、2023年1-11月份下滑幅度达8%。与之亲昵有关的厨电市场复苏缓慢，也在情理之中。

综合各方数据，2023年油烟机行业工业企业出货额约126亿元，对比去年同期提升1.6%；灶具2023年的工业企业出货额约70亿元，与去年同期根基吃旖。必要指出的是，上述数据是依照可比部门统计(一些白机及贴牌未在统计内)，因而会比现实数据偏幼。但品牌企业的工业企业出货额作为反映行业根基面的数据，其增幅变动仍有沉要的参考意思。

零售数据是市场最为直接的反映。综合数据显示，2023年吸油烟机市场零售额约为310亿元，对比去年同期增长约3.3%，零售量约为2000万台，与去年同期根基吃旖。但思考到2022年零售额和零售量别离近10%和15%的下挫幅度，只管2023年数据改观为正数，但现实上并不乐观。灶具则面对同样的情况，2023年灶具零售额约为185亿元左右，对比去年同期增长2.7%，销量改观不显著，约为2200万台。与此相对应的是，2022年额与量别离6%和10%的下滑幅度。

从图3显著能够看出，若是以烟机+灶具的零售总额来看，在2017年和2018年出现顶峰之后，从2019年起头到本汇报期的五年功夫，整个烟灶大体处于一个降落的通路；痪浠八，在存量市场的大布景之下，2023年的复苏之路走得极度艰苦。

从2022年数据来看，城镇居民油烟机遍及率已经突破八成，达到82.3%。村落居民不及四成，仅为36.5%

品牌格局相对不变头部品牌资源吸附力加强

从品牌格局来看，烟灶行业的大格局已经较为不变。但是，三大堡垒内部排序以及堡垒之间的差距起头出现拉大的迹象。

方太、老板、华帝、美的组成的第一堡垒内，老板与方太两家企业的烟灶销售额已经突破70亿元，这已经远远高于第一堡垒30亿元的门槛；鄣难淘钕鄱钜苍冻30亿元达到35亿元。此表，从公司意思上来看，凭借壮大的品牌拉力和集团势能，美的、海尔以厨电板块出现的业务统计已经达到200亿元并成为第一梯队的力量。

第二堡垒以欧派、万和、日出东方系(重要为帅康)、西门子、欧派等品牌则阐发不变。这其中，万和以烟灶为主的厨电板块只管对比去年同期下滑显著，但年度销售额仍旧突破20亿元约为23亿元左右。欧派借助橱柜渠路的壮大输出能力销售额约在15亿元之上。日出东方系约为10亿元。

第三堡垒整体来说2023年感触到的压力非同寻常。若是说该堡垒内以迅达、前锋蹬仔传统强势区域作为压舱石以及樱雪等致力于渠路精耕细作阐发尚可圈可点之表，其余的品牌普遍感触到了市场的沉压。

其它品牌从来作为观察对象而非统计对象。这里大体有三类。第一类是以云米、米家为代表的新兴品牌。该类品牌带有互联网创新基因，有肯定的成长性。第二类则是传统厨电品牌，汗青较为悠久但一向作为利基品牌存在。第三类则是杂牌、傍名牌等机遇主义者。行业震荡之下，后两类品牌的搁浅、退走情况极为显著。

整个2023年，综合数据显示头部品牌的虹吸效应在加强。这不仅体此刻TOP3品牌烟机线上销售市占率由2019年55%到57%(TOP5品牌占74%)、灶具灶具从43%上涨到58%的变动(线下的市占率更高)，在盈利能力上、创新成就、优良渠路资源的联接和绑缚以及上行业优良人才的吸引上，头部品牌也阐发出较强的吸附能力。

零售均价幼幅提升结构性变动照射消费转向

综合2023年数据，油烟机、灶具的均价别离上涨约5%和3.7%。这种价值变动单从数据上看，似乎意思不大。但是要知路的是，这是成立在整体市场回暖不力以及厨电刚需被放大的基础之上。因而，价值的幼幅上涨背后，照射出不少深档次的问题。

第一，2023年行业初次就“烟灶热”的刚需厨电界定达成共识，从而与嵌入式微蒸烤、洗碗机等品质型需要分辨隔来。并且在数据阐发上，刚需型厨电的整体优于品质型厨电。这背后，是整个消费在收入审慎预期之下的理性；痪浠八，即就是消费在分化，那么降级型消费的需要量显然大过了升级型消费。这从市场整体销售额和销售量分歧步的数据对比中已经能够找到印证。

第二，只管降级显著，但是由于头部品牌在科技创新上的致力，仍是牢牢抓住了高端市场需要。以油烟机的线下零售数据为例，2023年6000元以上(通常为高端机型)的油烟机同比提升了近7个百分点。线下3000元以上的烟机销售同比也提升了4个左右百分点。从2019年到2023年如图4，这五年中只管有快有慢甚至有反复，但是高端机型的提升一向极度坚定。

这一点，我们从奥维云网的数据统计上能够得到印证：2023年1-9月油烟机顶侧双吸、超薄低吸款销额同比双线增长均在40%以上，跨界款线下销额份额为21.3%，占比靠近主流格局。三种趋向格局均价也当吓宗行业均价，反映到价值段结构上，能够看到烟机高端份额的全线增长的趋向在一连。

燃气灶也在向着结构上行的蹊径前进。5.0kW及以上产品持续扩大主流职位，5.2kW大火力产品量额齐声；70%及以上高热效能在线下阐发更佳。尤其是迅达今年82%热效能的点火器推出，更体现出灶具在机能上升级的强劲势头。此表，行业新品价值定位相较2022年同期也有所提高，对品类均价有显著的拉升作用。

第三，产品力升级上，通过优化风压、风量等主题参数提高吸排烟机能仍是短期内的主流方式，但是智能化、数字化烹饪的索求和实际以及萦绕着用户个性化需要的创新在2023年也颇见功效。例如老板电器致力于数字化烹饪、方太致力于智能和套系化、华帝首倡净洁厨房并颁布“好清洁”技术等。

存量市场布景之下，只管消费升级仍在持续。但基础型消费以及“受造于收入的理性思虑”(业内人语：编者注)的逐步仰面，让“以价换量”成为整个2023年中幼品牌甚至是头部品牌不得采取的措施。这种措施与“推高卖新”交错沉叠，刚好反映了存量市场时期消费根基面的复杂。而2023年整个行业的所有变动，莫不本原于此。

渠路演进势头一连下沉市场凸显价值

渠路演进进一步深刻。沿着线上、线下两条蹊径各自不休进行碎片化、前置化并加快下沉。并且线上和线下还进行不休的交错融合。这样的趋向只管早已有之，但在2023年演进则更为迅速。

碎片化指向渠路状态的零散和多元(买卖场景的丰硕)；前置化指向销售环节向新房设计、装建环节推移；下沉则指向四五六级市场(各企业划分分歧)。总之一句话：尽所有可能缩短与消费者距离、加大与消费者的碰头率，提升效能，是渠路进化的总准则，也正是近年来新零售的性质。

数据统计显示，2023年烟灶线上线下销售比例约为6:4，持久来看二者有拉平的趋向。但必要指出的是，就推高卖新能力而言，线下有着不成取代的价值。这不仅体此刻线下成交均价险些两倍于线上，更沉要的在于现场履历、经销商自身的品牌价值和服务背书无可取代。

沿着近年来渠路演进的大趋向，2023年渠路层面有两大特点值得关注：

第一，品牌企业与典型渠路的绑缚结合进一步加深。几年前，行业曾有意于自建渠路如线上开直播间、线下建大型履历店等等。但几经沉淀之后，回归各自专业沉新成为不少企业的选择。行业龙头企业的老板电器加强与设计师渠路联动；华帝2023年1月与红星美凯龙开店指标、品牌共创、场景升级等方面达成一揽子合作和谈。帅康6月份起头与苏宁易购签定深度战术合作等等。

第二，渠路的下沉在加剧。本汇报图1反映的是全国居民每百户油烟机的占有量，但未体现出的是城镇居民超过82%、村落居民36.5%的现实——渠路“沿着有水的处所去”也就天经地义。正因如此，下沉渠路险些成为从前几年全行业的选择。借助连锁卖场和大型电商的下沉网点进行渗入、自行开发下沉市场专卖店、与快手、抖音等合作撬动下沉市场人群等等，这在厨电上市企业的年报中均被以沉要的亮点进行陈述，在此不再列举。

值得器沉的是线下经销商群体的生计状态。2022年我们在做市场调研总结时得出69%的经销商处于盈亏平衡状态、选择退出经营的将近有15%的比例、经交易绩获得增长的仅有约5%。在今年复苏的布景下，局面起头向好的方向发展，退出比例降到了8%，获得增长的经销商数量增长到11%。大部门经销商已经拜托盈亏平衡线，但由于销量增长不显著，导致盈利能力并未有底子性改观。为其赋能、助其成长，这是每个品牌企业该做的事件。哪怕从最功利的视角去看，线下渠路也关乎企业“推高卖新」亟略的成败。

主题无可撼动将来成长可期

正如本汇报开头所述，烟灶之于厨房的主题地位无可撼动。国人的烹饪习惯，决定了烟灶产品在生涯中的不成或缺(如图5)。正因如此，在将来相当长的一段功夫内，烟灶所承担的价值非其它品类所能取代。

我们能够选择三家拥有代表性的企衣反看一下烟灶品类的怪异价值：

从毛利率来说，老板电器烟机的毛利高达55.10%、燃气灶毛利高达56.53%；华帝烟机的毛利大44.10%、燃气灶毛利达46.58%；万和的烟灶销毛利达22%。综合数据统计显示，整个行业的均匀毛利率可达25%左右。

从营收占比上来说，作为老板第一品类群的烟灶，占老板电器营收近70%；华帝的烟灶销售额在自身业绩中占比超60%；即就是热水器起身的万和，其以烟灶消为主的厨电板块也超过了40%。

由此可见，只管近年来集成烹饪中心崛起、集成灶占据肯定的份额，但从产品职能的角度来说，能够视为是烟灶职能的延长。同时，若是站到各个企业的角度来看，厨电行业中至少有70%以上的企业从烟灶有关品类起头起步。

从这个意思上来说，烟灶从“名”到“实”，从厨电企业的业务组成到消费者家中的厨房职位，都是妥妥的主题地位。并且近年来随着厨电企业探寻新增长的措施，无论是烟灶沿着智能、数字化的价值提升，还是集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心等新增曲线的建设，从人才储蓄、到渠路基础上无不受惠于烟灶这个“压舱石”。

瞻望2024年，只管行业在经受2023年“慢复苏”的煎熬后归于理性，但正是这种理性的沉淀(器沉经营质量、行业健全秩序)以及各项身分诸如房地产市场、居民收入等的不休向好，将给行业提供足够的动能。